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Zwei Jahre lang tönte es auf allen Kanälen: Aktive Fondsmanager schlagen ihre Benchmark nicht. Dabei zielen die statistischen Auswertungen meist auf die Durchschnittsergebnisse der gleichgewichteten Fonds verschiedener Peergroups, denen vom jeweiligen Datenanbieter bzw. Analyseunternehmen eine gemeinsame Benchmark verordnet wurde, die mit so manchem Fondskonzept nur wenig zu tun hat.

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Mit der ersten Ankündigung der diesjährigen Hidden Champions Tour hatten wir bereits klargemacht, dass der Fokus in diesem Jahr auf alternativen Strategien liegt, die mit dem künftig veränderten Marktumfeld besser zurechtkommen sollten als der traditionelle Aktien/Renten-Mix typischer (und in den letzten Jahren teilweise sehr erfolgreicher) Mischfonds. Ein Bild - so heißt es - sagt mehr als 1.000 Worte ...

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Bewertung:  / 13

Die Angst grassiert: Das Internet hat die Anlage- und Versicherungsberatung entdeckt. Eine Welle gerade gegründeter Startups scheint unsere Branche zu überfluten und - einem Tsunami gleich - umzupflügen. Tatsächlich? Folgt man den Medienberichten, so könnte man den Eindruck gewinnen, dass bis vor kurzem das Internet in unserer Branche noch eine Fiktion war. Und nun wird alles anders? Liebe Finanzanlage- und Versicherungsvermittler bleibt gelassen.

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Niemand freut sich über ein Minus, aber natürlich wissen wir auch, dass eine Rendite oberhalb des risikofreien Zinses (derzeit also einfach eine Rendite, da es keinen risikofreien Zins mehr gibt) nur unter Inkaufnahme von Schwankungen erzielt werden kann. Die Mehrwertphasen-Strategie - insbesondere in ihrer defensiven Variante - zielt darauf, diese Schwankungen möglichst einzudämmen. Dies gelingt durch die Beachtung der Phasenkorrelation bei der Allokation entsprechender Fonds.

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Die von uns entwickelte Mehrwertphasen-Strategie kann im Rahmen der myLife Invest-Police sowohl in der defensiven als auch der offensiven Version umgesetzt werden. Die Vorteile haben wir bereits in einem separaten Blog vom heutigen Tag geschildert. Ein weiteres Vorurteil ist, dass der Steuervorteil einer Fondspolice erst nach 12-jähriger Laufzeit und zugleich mit Vollendung des 62. Lebensjahres zu Tragen kommt.

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