Home  >  Über uns  >  Umfangreiche Grundlagenarbeit für Sie und Ihre Kunden

Im Segment der vermögensverwaltenden Fonds sind wir vernetzt wie kaum ein Zweiter. Nicht umsonst ist unser Geschäftsführer Jürgen Dumschat u.a. Sprecher des IVIF (Interessenverbund vermögensverwaltender Investment-Fonds), in dem sich bereits in 2007 Gesellschaften wie bspw. Ethna Capital Partners, smart-invest, oder später StarCapital, antea und Bantleon zusammengeschlossen haben.

Die von uns zudem veranstaltete alljährliche Hidden Champions Tour ist längst eine Art Pflichtveranstaltung für freie Finanzdienstleister. Hier werden jedes Jahr weitgehend unbekannte Fondsanbieter vorgestellt, deren vermögensverwaltende Fonds aufgrund ihres Konzeptes und ihrer Leistungen deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Ausgewählt werden die Fonds aus derzeit mehr als 500 Kontakten zu Anbietern vermögensverwaltender Fonds. Ein großer Teil davon wird auch in der von Jürgen Dumschat initiierten XING-Gruppe "Vermögensverwaltende Fonds" präsentiert. Inzwischen wird zudem exklusiv für die KVG Universal Investment alljährlich die UI Champions Tour durchgeführt, quasi eine Kopie der Hidden Champions Tour, bei der ausschlielich UI-Fonds präsentiert werden.

Die intensive Auseinandersetzung mit den Fondskonzepten und das wesentliche Augenmerk auf das Risikomanagement der Fonds lassen eine relativ frühe Empfehlung von Fonds zu. Dabei wird nicht nur die Qualität der Fonds an sich untersucht sondern auch ihr wechselseitiges Verhalten in bestimmten Marktphasen. Eine geringe oder gar negative Korrelation einzelner Fondspaare begünstigt in starkem Maße die Konsistenz der Depotentwicklung. Die breite Streuung unterschiedlicher Fonds-Konzepte, die mit unterschiedlichen Finanzanlageinstrumenten sowie ggfs. mit unterschiedlicher Einschätzung der Marktentwicklungen agieren, ist unabdingbar für die Einhaltung einer vom Kunden vorzugebenden Verlustschwelle für sein Depot.