Hunderte von Fonds sind bei uns unter regelmäßiger Beobachtung. Täglich erfolgen Dutzende von interdisziplinären Vergleichen, da - wie bereits oben beschrieben - das Ranking in den einzelnen Vergleichsgruppen keine befriedigenden Ergebnisse erbringen kann. Fonds, die durch eine gesunde Relation von Chance zu Risiko überzeugen, nehmen wir genauer unter die Lupe.
In der Regel führen wir auch ausführliche Gespräche mit dem Fondsmanagement, ehe wir den Fonds ausführlich portraitieren (vgl. auch Beispiel unter "Depot-Checks und Präsentationen"). Automatisch erstellen wir dann auch eine einseitige Präsentation des Fonds in neutralem Layout, so dass jeder Kooperationspartner diese Kurzpräsentation (wie im berispielhaften Depot-Check zu sehen) auf seine Masterfolie übertragen kann.
Rund 70 von uns vorgestellte Fonds, die bei AECON-Kooperationspartnern die größte Akzeptanz erfahren (also am häufigsten eingesetzt werden), bilden den "Baukasten". Die Präsentationen für meistverkauften dieser Fonds erhalten AECON-Kooperationspartner Monat für Monat aktualisiert über unsere Website zur Verfügung gestellt. Alle neu vorgestellten Fonds sowie alle im Rahmen von Depot-Checks besprochenen Fonds finden sich für alle Kooperationspartner im Downloadbereich unserer Homepage, so dass jeder Kooperationspartner auch in der Lage ist, schnell mal eine kleine Präsentation für kleinere Depots zu basteln (Hilfestellung in Sachen "Powerpoint" gibt es selbstverständlich bei uns).
Um es nochmals klar zu sagen: Es kommt bei der Zusammensetzung unseres "Baukastens" nicht vordergründig darauf an, Fonds auszusuchen, die unter ihresgleichen gut sind, denn die Fragen, an denen Sie sich in der Beratung orientieren sollten, müssen vor allem darauf zielen, wie viel Risiko Ihr Kunde über welchen Zeithorizont verträgt. Wie tief darf der Depotwert von einem einmal erreichten Höchststand fallen und wie lange darf das Depot maximal im Minus verharren, wenn es Marktturbulenzen gibt. Erst wenn diese (und viele andere) Fragen geklärt sind, kann begonnen werden, das Kundendepot zu strukturieren. Aus den Risikovorgaben ergeben sich dann die Chancen ganz von alleine (wie natürlich umgekehrt auch von Erwartungen auf die in Kauf zu nehmenden Risiken hochgerechnet werden kann).
Wer unseren Newsletter (zum Newsletter-Archiv) oder unsere Veröffentlichungen (zum Presse-Archiv) regelmäßig liest, der weiß, warum wir ganz wesentlich Misch- und Dachfonds mit vermögensverwaltendem Ansatz oder Fonds mit flexiblen oder quantitativ gesteuerten Sicherungskonzepten bevorzugen. Wir nennen diese Fonds "Chamäleon-Fonds" (wobei darauf hinzuweisen wäre, dass Chamäleons ihre Farbe nicht ihrer Umgebung anpassen sondern vielmehr ihrem Gemütszustand). Die von uns seit Jahren verfolgte Strategie ist aktuell unter dem Aspekt der Abgeltungssteuer geradezu zur Notwendigkeit geworden, wobei die Vermeidung der Abgeltungssteuer nur ein zusätzlicher Bonus für eine Strategie ist, die ganz offensichtlich den Anlegern in der Summe die größten Erfolge bringt.